Le opportunità del nostro programma di emissioni obbligazionarie: verbali e prospetti
Il 12 luglio 2006 TERNA S.p.A. ha sottoscritto un programma di emissioni obbligazionarie denominato “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN) dell’ammontare complessivo di 2 miliardi di euro.
Il programma consente alla società di beneficiare delle potenziali opportunità di finanziamento offerte dai mercati dei capitali internazionali attraverso l’emissione di obbligazioni a varie scadenze e denominate nelle principali valute, tutte effettuabili mediante la medesima documentazione. L’EMTN Programme è stato quotato alla borsa del Lussemburgo.
Arrangers: Deutsche Bank e Citi.
Dealers: Banca IMI, Barclays Capital, BNP PARIBAS, BofA Merrill Lynch, Citi, Crèdit Agricole – CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort, HSBC, J.P. Morgan, Mediobanca S.p.A, Morgan Stanley, MPS Capital Services S.p.A, Nomura International, Société Générale Corporate & Investment Banking, The Royal Bank of Scotland, UBS Investment Bank, UniCredit Bank.
Verbale del Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A. del 18 luglio 2007 che ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario, da collocare in Euro entro il 31 dicembre 2007, per un importo complessivo massimo pari a 500 milioni di Euro
Il 23 ottobre 2007 è stata effettuata nell'ambito del programma un’emissione da 500 milioni di euro indicizzata all'inflazione italiana con cedola pari al 2,731% e scadenza il 15 settembre 2023.
Il 14 novembre 2008 il programma è stato rinnovato con importo invariato ed ad esso è stato conferito un rating pari ad AA- da parte di Standard & Poors, ad A1 da parte di Moody’s e ad AA- da parte di Fitch. I livelli riflettono i rating assegnati a TERNA dalle agenzia nel corso del 2008.
2008 Base Prospectus
Il 22 giugno 2009 è stata effettuata un'emissione obbligazionaria nella forma di private placement a tasso fisso, del valore di 600 milioni di euro con scadenza il 3 ottobre 2019.
Verbale del Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A. del 22 giugno 2009 che ha deliberato un'emissione obbligazionaria in forma di private placement da emettersi in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2010, per ammontare complessivo massimo fino a 600 milioni di euro.
L'8 luglio 2009 TERNA ha pubblicato un Supplemento al Base Prospectus del 14 novembre 2008.
Supplemento dell'8 luglio 2009
Verbale del Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A. del 17 febbraio 2010 che ha approvato la realizzazione di una o più operazioni di emissioni obbligazionarie per un ammontare complessivo massimo fino a 1,5 miliardi di euro da emettersi in una o più soluzioni entro il 31 marzo 2011.
Il 25 maggio 2010 il programma è stato rinnovato con importo incrementato a 4 miliardi di euro ad esso è stato conferito un rating pari ad A+ da parte di Standard & Poors, ad A2 da parte di Moody’s e ad A+ da parte di Fitch. I livelli riflettono i rating assegnati a TERNA dalle agenzia nel corso del 2010.
2010 Base Prospectus
Il 16 febbraio 2011 TERNA ha pubblicato un Supplemento al Base Prospectus del 25 maggio 2010.
Supplemento del 16 febbraio 2011
L’8 marzo 2011 è stata effettuata un'emissione obbligazionaria a tasso fisso, del valore di 1,25 miliardi di euro con scadenza il 15 marzo 2021.
Verbale del Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A. del 31 marzo 2011 che riporta l’approvazione di prorogare al 31 dicembre 2011 il termine previsto per effettuare le emissioni obbligazionarie.
Il 20 maggio 2011 il programma è stato rinnovato con importo invariato ed ad esso è stato conferito un rating pari ad A+ da parte di Standard & Poors, ad A2 da parte di Moody’s e ad A+ da parte di Fitch.
2011 Base Prospectus