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Programma EMTN

 

Le opportunità del nostro programma di emissioni obbligazionarie: verbali e prospetti

Il 12 luglio 2006 TERNA S.p.A. ha sottoscritto un programma di emissioni obbligazionarie denominato “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN) dell’ammontare complessivo di 2 miliardi di euro.

Il programma consente alla società di beneficiare delle potenziali opportunità di finanziamento offerte dai mercati dei capitali internazionali attraverso l’emissione di obbligazioni a varie scadenze e denominate nelle principali valute, tutte effettuabili mediante la medesima documentazione. L’EMTN Programme è stato quotato alla borsa del Lussemburgo.

Arrangers: Deutsche Bank e Citi.
Dealers: Banca IMI, Barclays Capital, BNP PARIBAS, BofA Merrill Lynch, Citi, Crèdit Agricole – CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort, HSBC, J.P. Morgan, Mediobanca S.p.A, Morgan Stanley, MPS Capital Services S.p.A, Nomura International, Société Générale Corporate & Investment Banking, The Royal Bank of Scotland, UBS Investment Bank, UniCredit Bank.

2018

2017

2016

2015

2014

  • 2014 Base Prospectus
  • Il 16 dicembre 2014 il Programma è stato rinnovato con importo invariato. Ad esso è stato assegnato, alla stessa data, un rating pari a BBB/A-2 da parte di Standard & Poor’s, a Baa1/P-2 da parte di Moody’s e a BBB+ da parte di Fitch. I livelli riflettono l’attuale rating assegnato a TERNA dalle Agenzie.
  • Il 28 febbraio 2014 TERNA ha pubblicato un secondo Supplemento al Base Prospectus del 28 giugno 2013.Supplemento del 28 febbraio 2014
  • Il 31 gennaio 2014 TERNA ha pubblicato un primo Supplemento al Base Prospectus del 28 giugno 2013. Supplemento del 31 gennaio 2014

2013

  • 2013 Base Prospectus
  • Il 28 giugno 2013 il programma è stato rinnovato con importo incrementato a 6 miliardi di euro. Ad esso è stato assegnato, alla stessa data,  un rating pari ad A-/A-2 da parte di Standard & Poor’s, a Baa1/P-2 da parte di Moody’s e ad A- da parte di Fitch.

2012

2011

2010

2009

2008

  • 2008 Base Prospectus
  • Il 14 novembre 2008 il programma è stato rinnovato con importo invariato ed ad esso è stato conferito un rating pari ad AA- da parte di Standard & Poors, ad A1 da parte di Moody’s e ad AA- da parte di Fitch. I livelli riflettono i rating assegnati a TERNA dalle agenzia nel corso del 2008.

2007